نماد داو جونز چیست؟

نماد داو جونز چیست؟

بررسی شاخص داو جونز : مقدمه ای کاربردی

شاخص داو جونز (Dow Jones Industrial Average یا DJIA) یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین شاخص های بازار سهام در جهان است که در ارزیابی وضعیت بازار مالی ایالات متحده و اقتصاد جهانی نقش مهمی ایفا می کند. این شاخص شامل ۳۰ شرکت بزرگ و فعال در بورس نیویورک و نزدک است. به گفته سایت FXEmpire  از طریق شاخص داو جونز سرمایه گذاران و تحلیل گران به نمایی از سلامت اقتصادی کشور و روند کلی بازار دست می یابند. در ادامه با ویژگی های فنی عوامل تاثیرگذار و پیش بینی های قیمتی شاخص داو جونز بیشتر آشنا خواهیم شد.

برای کسانی که به دنبال بهترین کارگزاری‌های بین‌المللی برای معامله در شاخص داو جونز هستند لیست کامل و به‌روزی از بهترین کارگزاری‌ها در BrokerChooser موجود است. این وب‌سایت اطلاعات جامعی درباره انتخاب کارگزاری‌ها با بهترین خدمات و شرایط را فراهم می‌آورد که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران داو جونز بسیار سودمند باشد.

همچنین برای کسانی که به معامله‌گری در بازار فارکس علاقه‌مند هستند وب‌سایت  به معرفی بروکرها و آموزش‌های پایه و حرفه‌ای در زمینه فارکس می‌پردازد. این سایت راهنمایی‌های کاربردی درباره بروکرهای مختلف ارائه می‌دهد که برای تحلیل‌گران و معامله‌گران شاخص‌های مالی همچون داو جونز نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

ویژگی های فنی شاخص داو جونز

شاخص داو جونز به عنوان یک شاخص وزنی محاسبه می شود که بر اساس قیمت سهام شرکت های منتخب تشکیل شده است. برخلاف دیگر شاخص ها که بر مبنای ارزش بازار هستند شاخص داو جونز تنها به قیمت سهام وابسته است. این ویژگی باعث می شود که هر تغییر قیمت سهام یک شرکت با توجه به درصد وزنی آن در شاخص تاثیر بیشتری داشته باشد.

جدول ۱ : مشخصات فنی شاخص داو جونز

ویژگی	توضیحات
تعداد شرکت ها	۳۰
نوع محاسبه	وزنی بر اساس قیمت
بازار	بورس نیویورک و نزدک
صنایع تحت پوشش	مالی فناوری کالاهای مصرفی خدماتی و …

شرکت های شاخص داو جونز

شرکت های حاضر در داو جونز شامل بزرگترین و معتبرترین شرکت های جهان هستند. این شرکت ها از صنایع مختلفی انتخاب می شوند و بازتاب دهنده وضعیت کلی اقتصاد آمریکا و صنایع گوناگون آن هستند. از جمله معروف ترین شرکت های حاضر در این شاخص می توان به اپل مایکروسافت بوئینگ کوکاکولا و جی پی مورگان اشاره کرد.

مزایای شاخص داو جونز

شاخص داو جونز به عنوان یکی از پرکاربردترین شاخص های مالی چند مزیت اساسی دارد :

1. قابلیت نمایش وضعیت اقتصادی : داو جونز به عنوان نماینده ۳۰ شرکت بزرگ وضعیت کلی اقتصاد آمریکا را بازتاب می دهد.
2. پایداری و تاریخچه طولانی : با بیش از ۱۲۰ سال سابقه داو جونز از شاخص های معتبر در ارزیابی بازارها محسوب می شود.
3. شاخص محبوب در بازارهای جهانی : سرمایه گذاران در سراسر دنیا از این شاخص برای ارزیابی وضعیت بازار سهام آمریکا استفاده می کنند.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت داو جونز

عوامل متعددی وجود دارد که قیمت شاخص داو جونز را تحت تاثیر قرار می دهند. در زیر به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود :

• وضعیت اقتصادی آمریکا : تغییرات اقتصادی از جمله نرخ بیکاری رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تورم و دیگر شاخص های اقتصادی تاثیر مهمی بر شاخص داو جونز دارند.
• سیاست های پولی فدرال رزرو : تصمیمات مربوط به نرخ بهره و سیاست های پولی توسط فدرال رزرو به طور مستقیم بر شرکت های بزرگ و بازارهای مالی تاثیرگذار است.
• عوامل بین المللی : جنگ های تجاری نوسانات بازار جهانی و تنش های سیاسی می توانند بازار سهام آمریکا و در نتیجه شاخص داو جونز را تحت تاثیر قرار دهند.
• نتایج مالی شرکت ها : هر یک از شرکت های داو جونز با انتشار گزارشات مالی فصلی خود تاثیر مستقیمی بر شاخص می گذارند. نتایج مثبت یا منفی این گزارش ها باعث افزایش یا کاهش قیمت شاخص می شود.

جدول ۲ : عوامل تاثیرگذار بر شاخص داو جونز

عامل	تاثیر
وضعیت اقتصادی آمریکا	تاثیر مستقیم بر رشد یا افت شاخص
سیاست های پولی	افزایش یا کاهش نرخ بهره
عوامل بین المللی	نوسان شاخص با توجه به تحولات جهانی
نتایج مالی شرکت ها	تغییرات مثبت و منفی بر اساس سود یا زیان گزارش شده

تحلیل تکنیکال شاخص داو جونز

تحلیل تکنیکال از ابزارهای اصلی برای پیش بینی تغییرات قیمت شاخص داو جونز است. تحلیل گران از اندیکاتورهای مختلفی چون میانگین متحرک شاخص قدرت نسبی (RSI) و بولینگر بندز برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج استفاده می کنند. میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) از مهم ترین ابزارها برای ارزیابی روند صعودی یا نزولی شاخص محسوب می شوند. برای مثال وقتی قیمت داو جونز بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه باشد این نشانه ای از روند صعودی است.

تحلیل فاندامنتال شاخص داو جونز

تحلیل فاندامنتال به ارزیابی کلی اقتصاد آمریکا عملکرد شرکت های حاضر در شاخص و تاثیر اخبار سیاسی و اقتصادی می پردازد. در این تحلیل شاخص هایی مانند تولید ناخالص داخلی نرخ بیکاری تورم و درآمد شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرند. رشد اقتصادی قوی و افزایش سودآوری شرکت ها عموماً باعث افزایش شاخص داو جونز می شود.

پیش بینی آینده شاخص داو جونز

پیش بینی قیمت شاخص داو جونز به دلیل وابستگی آن به عوامل متعدد و متغیرهای اقتصادی و جهانی امری پیچیده است. با این حال بر اساس تحلیل های سایت های Investopedia وKharitaFX  پیش بینی می شود اگر نرخ تورم و نرخ بهره در ایالات متحده کنترل شود و شرکت های بزرگ به رشد خود ادامه دهند شاخص داو جونز روند صعودی خواهد داشت. در سال های اخیر افزایش سرمایه گذاری ها در بخش فناوری و نوآوری از عوامل اصلی رشد این شاخص بوده است.

پرسش های متداول

آیا شاخص داو جونز فقط مختص شرکت های آمریکایی است؟ بله شاخص داو جونز فقط شامل شرکت های آمریکایی است. این شرکت ها در بورس های آمریکا مانند نیویورک و نزدک معامله می شوند و جزء بزرگ ترین شرکت های آمریکایی به شمار می روند.

تفاوت شاخص داو جونز با دیگر شاخص ها چیست؟ شاخص داو جونز تنها ۳۰ شرکت بزرگ را در بر می گیرد و به دلیل روش محاسبه وزنی قیمت تغییرات قیمت سهام تأثیر بیشتری بر شاخص دارد. اما در شاخص های دیگر مانند S&P ۵۰۰ ارزش بازار هر شرکت تأثیرگذار است.

آیا شاخص داو جونز شاخص دقیقی برای پیش بینی وضعیت اقتصادی است؟ به دلیل محدودیت تعداد شرکت ها داو جونز نمی تواند نماینده کل اقتصاد باشد اما به عنوان یک شاخص پیشرو تصویری کلی از روند بازار و وضعیت شرکت های بزرگ ارائه می دهد.

نتیجه گیری

شاخص داو جونز به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های بازار مالی جهانی بازتاب دهنده وضعیت بازار سهام و اقتصاد آمریکاست. عواملی چون نرخ بهره سیاست های اقتصادی و رویدادهای جهانی بر این شاخص تأثیر می گذارند. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال از ابزارهای ضروری برای پیش بینی حرکت آتی داو جونز هستند و سرمایه گذاران با بررسی این شاخص دیدگاهی کلی از وضعیت بازار کسب می کنند.